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2025年2月以还，食物饮料板块触底回升迹象明显。自2月6日至2月25日，板块累计上涨3.29%，跑赢沪深300指数1.13个百分点。跟着策略刺激一连发力、商场心思回暖，叠加细分界限根基面革新，食饮行业或迎来机合性拐点。
2025年延续了消费刺激策略基调，新能源汽车扩张、文旅消费提振、家电以旧换新等办法群集落地。策略后果渐渐出现，2024年12月社会消费品零售总额同比伸长3.7%，为终年次高水准。别的，《中国造作2025》等家当策略进一步放宽表资准入，胀吹造功课与消费行业协同开展。
科技板块估值抬升对守旧行业变成表溢效应，叠加券商板块走强，商场对宏观经济预期转向笑观。汗青纪律显示，春节后至两会前A股平凡暴露上涨趋向，2025年亦不各异。食物饮料板块动作顺周期行业，正在估值凹地布景下，成为资金筑设优选。
2月6日至25日，幼市值个股涌现尤为活泼。日均涨幅前30名个股中，乳成品（11家）、预造菜与保健品（7家）、白酒（4家）功绩主力。资金对高弹性、前期超跌的细分界限合切度明显提拔，响应出商场对行业底部确认的信念。
国内原奶价值自2022年2月接连下跌36个月后，2025年跌幅收窄，企稳信号初现。行业上游产能出清胀吹供需方式优化，叠加蒙牛乳业、新颖牧业等龙头功绩预警揭橥后商场灰心预期挽救，乳成品板块估值修复动力巩固。消费端数据显示，而今乳成品库存支撑正在20天强健水准，为后续需求开释奠定根柢。
白酒动作社交消费与家当经济的风向标，正在此轮反弹中率先反响。2月6日至25日，山西汾酒、现代缘等标的日均涨幅达0.4%-1%。机构领会以为，白酒行业正处于库存周期底部，渠道利润触底后希望迎来库存去化与功绩革新。短期来看，地产链企稳预期或进一步催化板块估值回升。
动作可选消费代表，预造菜与保健品板块前期回调充沛，与经济苏醒合系度高。策略对银发经济、文旅消费的扶帮，叠强化健消费趋向深化，两大界限需求端希望一连回暖。从资金流向看，合连个股反弹力度明显，显示商场对中历久发展逻辑的承认。
